大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财投资的工作的问题，于是小编就整理了2个相关介绍理财投资的工作的解答，让我们一起看看吧。
- 证券公司投资顾问是做什么的。每天的主要工作是什么呢。有什么前途？
- 如何做一名优秀的理财经理？
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。
具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。
如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业，先去当个助理，算是进了门了。总比在门外的要好。
如果你有学历（这行业是个讲学历的地方哟）、工作又有能力，肯定会升上去，因为他们太需要人才了。
所以看你的条件和你想付出的多少来决定，还要看你有没有其更合适的工作来定哟。祝你好运。
如何做一名优秀的理财经理？
谢邀。亲，你要知道银行的梯队是这样的，柜员—大堂经理—个人营销岗（理财经理）—对公客户经理（偏机构或偏信贷）—中层…。为何对公比对私要高阶一点呢，因为对公客户经理也有个人营销任务，需要掌握两項营销技能呀。一般对公条线普遍比对私条线学历高，更容易提拔，我行有负责对私条线专业部门领导，业绩做到全国第一死活不能提拔为行长，另一个基层行行长对公业绩好，现在被提拔了。
另，其实银行理财经理就是卖基金卖保险卖贵金属卖理财产品…如果营销能力强，能搞定个人客户肯定也能搞定单位客户，都是和人打交道嘛，但是业绩就是存款100万和存款1个亿的差别了！为啥民生银行一开始要保人呢，还不是背后有几十亿或者更高的存贷款业绩，话说银行还真是最势利的行业了，无论对内对外都如是！
有时候，选择比努力重要！
现在的理财经理，特别是刚上任的理财经理，在银行销售业绩的压力下，已接近于产品销售员，只懂得简单的不断给推销业绩所需的产品，而非根据客户的实际理财规划需求而为客户量身定制的理财产品搭配。
我们应该如何在现有的业绩压力下完成业绩并做好客户合理的理财规划方案？我们需要具备哪些技能？
首先，需具备专业的知识和产品了解。
其次，知识的充实和各类证书的考取。建议考取证书的顺序：银行从业资格证（综合+理财）->保险销售资格证->证券从业资格证（至少把基金给考下来，才能合规的销售基金）->AFP->CFP->CPB
此贴建立在中小商业银行的基础上，四大行客户众多这种土豪就不列入讨论范畴了。
谢邀，作为一名多年的银行人士，用我个人的理解和经验来回答这个问题。
我认为，从我的角度来理解，优秀的银行理财经理，应该是对理财产品的理解到位，能够分析区别和风险点，并根据自己的理解简明扼要的说出重点，再根据客户的风险偏好和承受能力进行推荐。
如今的银行理财客户经理的业务考核相当严格，因为产品类型繁多，行内分数考核也有所倚重。所以要成为一个优秀的理财经理并不容易。
我用在银行理财考核中占比较高的资管产品打个比方。
因为所有的资产管理产品大同小异。我认为你可以这样试试。1、把所有文件读一遍。2、基金要了解类型和投向标的。3、合同至少读3遍。4、了解基金团队的背景和往年收益情况（如果可以了解到团队成员构成和主操盘手那更好）。
这些了解了一遍，你基本心理就有素了。
然后再对比行里的其他管，找出区别。对比列明，列明时候不要纯列收益，这种是***做法。你要根据你的理解，来说明这只基金的优势，让你面对的客户看得懂 ，也就是说人话。
最后就是站在客户的角度，如果对方营销我，我担心什么。
到此，以上就是小编对于理财投资的工作的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财投资的工作的2点解答对大家有用。
