本文目录一览：
1、如果要去做投资理财销售，那么首先，要选择一个大的安全的平台。大的平台一般而言，实力会比较雄厚，风控方面也会有所提升，这样的平台经营相对于实力弱小的小平台来说运营会比较稳定，而且有一个好的平台，作为销售人员来说，也容易说服客服购买产品，在***方面也会多一些。
2、无论***用哪种开场白，一定要注意礼貌、诚信，尊重客户，并提供专业的建议和服务。同时要注意保护客户隐私，不泄露客户信息。
3、新手可以主动去了解理财的真正含义，寻求相关专业人士的帮助；先定一个小目标，一步一步稳扎稳打，不要好高骛远，追求不符合自己实力的财富；实践是检验认识真理性的唯一标准，若想真正理解如何才能通过理财赚钱，那么只有通过实操才更容易理解；合理选择理财的平台，避免被非法理财平台欺骗。
4、如果作为一个新人，你要开始理财。首先第一步就是要对你的财产，进行一个清点，你要对你的财产进行一个统计。还有就是你要在投资之前，要认真对你投资的产品进行一个调查。
5、可如果手中资金并不宽裕，没有富余下来的钱以供投资，该怎么办呢？接下来，学姐要把一个投资方法教给大家--十二投资法。“十二投资法”的定义，就是每个月拿出一笔钱来投资一个固定期限的投资产品，从而得到最好的利益，并坚持每月都投资。
6、首先需要确定好自己投资理财的风格才能展开投资，从现在的这种理财市场上来看的话。实际上是有很多产品是值得我们去投资的，新手小白的话最好还是选择到一些比较有口碑性的这种理财产品。这样他的安全保障也会更高一些，如果说是去购买那种新发售的理财产品，那么这个时候危险可能就比较大。
怎样才能很好的把顾客说服买我们的理财产品。
1、首先，把理财的收益说清楚，让他有兴趣。第二，打消客户的顾虑，也就是安全性。客户最关心的就是资金安全问题。比如，你们公司的优势，如何保障资金安全，公司运作情况如何。第三，举一些其他客户投资的实例！其实，这些东西都是慢慢积累的，有空多跟老同事聊天取经。
2、首先，我们要“先发制人”：众所周知，由于理财产品的繁杂，导致客户在初始阶段很难相信，甚至不愿意花时间去了解，这个时候就需要我们在客户想要拒绝之前，准确熟练的将自己所要介绍的理财产品的与众不同以及优势介绍给客户，从而让他们有了解下去的欲望。
3、顾客是可以创造的顾客只要一跨进你的店门，就意味着有销售商品的可能，所以给他一个热情的微笑，一句真诚的问候，相信这位顾客 很可能就变成了你的买客”了。所以公司要求门店对来店的顾客要提供“三个一”服务，即一句问候、一个微笑和一杯水服务。
4、其次，为挽回理财产品顾客，我们需要提供有吸引力的回报和利益。在市场竞争激烈的情况下，诱人的回报和利益是吸引顾客回流的关键因素。因此，我们可以通过提高理财产品的收益率、增加附加***和奖励等方式，吸引顾客重新选择我们的产品。此外，我们还可以推出独特的投资策略和理财工具，以满足各类顾客的需求。
想要用利益驱动来实现持续的开单，就需要挖掘自己产品的卖点，深度的挖掘，找到与客户的共鸣点；利益驱使方面包含：品牌、质量、未来的预期（客户获得的利益）、价格、付款方式、售后服务（包括一些增值的服务）、周期、稳定性、其他。
银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。
金融理财开发客户的四大技巧 集中所有的精力单爆几个行业 广度有了，深度没有是不行的。单爆几个行业，成交了数单后，就需要开始把所有的精力都放在这几个客户的左右，左邻右舍，隔壁、前后，重中之重。他们就是投资榜样，我们所有的成交就围着这三个人转悠。
要了解并满足客户的需求，那就要学会正确的提问。而提问的时候就要注意，要为产品做好准备的问题、站在客户的需求角度提问、为有目的有收益的交易完成问题、为以后的长期合作提问。正确的提问可以有效的掌握客户的需求、能保持良好的客户关系、能掌控销售谈判的过程。
