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方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
步骤之一，建立潜在客户数据库。公司IT人员说他们的项目计划已经排到明年了，都是关于现有客户交易系统的。潜在客户数据库？帮你搞一个最简单的，先用着再说。步骤之二，找到现有最佳客户的特征。
理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙。5在交流中不断提升自己的专业能力和知名度，让客户能够认可你，自然会来找你。6积累到一定程度之后，可以尝试自己举办讲座或者培训之类的活动，积累客户***。
想要经营好自己的客户池，理财师首先要避免产生这种心理：把客户当做流量。
建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。收集相关资料建立客户档案库。
要有分析、研究和策划的技巧，开放的思想，对未知事物的好奇心以及开拓创新的精神，同时还要对客户的灵活性、创造性和经验充满信心。挖掘潜在的市场机会要耗费大量的精力。正因为如此，只能有选择性地针对重点客户进行。
1、可以去理财网找电话号码；逛百度贴吧；在理财新闻里面放自己的宣传标语。其实有许多地方可以，就看你自己想不想去挖掘了。希望能帮助你。
2、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
3、要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。
理财师怎么拓展渠道呢?
线下 不需要多说，每个金融机构都有自己一套大同小异的模式和方法。
所以，在理财师想要更好的拓展客户，必须通过财经新闻，财经相关的营销内容，金融微店，客户浏览轨迹，客户财经偏好等，构建赚属于自己的，符合客户偏好的线上营销场景。
用户可以按索引分类逐级的来查询，可以在各个地区找到类似的黄页，但是面对庞大的书面数据，查找起来非常的不方便。基本上以电话为主要的单一沟通方式。
拓展行业人脉***：通过考取理财证书，可以建立和拓展在行业人脉方面的平台***，对于自己的未来发展也有直接帮助。
定期运动：运动可以让理财师保持良好的身体状态，同时有助于调整工作状态，提高工作效率。坚持阅读：阅读可以帮助理财师拓展视野、提高专业素养，同时也能为工作提供更多思路和方法。
1、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣***子，打电话问问情况。
2、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
3、直接和客户提。比如，您看您对我以及我们公司都比较认可，那么，如果您有朋友也对这方面感兴趣，您可以给我介绍一下，不是让您帮我推销产品，而是给您的朋友多一种选择。当然，最终要怎样选择，决定权在他。
理财产品怎么找客户?
要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。
趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
最好为自己确立一个清晰的目标。就死你找客户最次要达到什么目标，最高要达到什么目标。这个目标可以有一定得松动，但是不可以差的很远。
请问做理财如何快速获客?
***获客 所谓***获客，也就是在一些高端客户出入的地方，进行单独沟通要线索。对于这种方式获客，地点的选择很关键，要想提高成交率，就要筛选公司附近的银行。***获客的成功率相比前面几种会差一些。
可以通过在微信发布信息想要了解理财的就咨询自己，或者通过朋友与朋友之间发掘开拓客户信息。
内容营销是一种非常有效的获客方式。通过微博知乎图文、短***等方式，提供有关贷款的有价值的信息，吸引潜在客户的关注和信任。要让内容营销发挥最大效果，需要注意以下几点：首先，要关注客户需求。
活动获客 活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。
