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与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
保险公司的理财顾问和见习理财经理具体做什么工作名字换了，其实还是销售相关工作.不管你在哪家保险公司做都基本是一样的，关键就是自己的业绩情况以及团队发展决定自己的出路。就像大家所认为的那样，保险的确不好做，就是因为不好做所以市场空间就大。
平安的保险理财顾问现在不仅仅只是卖保险，还可以代办平安银行信用卡，车主卡，股票，证卷，贷款等。很全面的，还不错。
平安银行私行的理财顾问好。平安银行私人的理财顾问都是经验丰富的银行经理，能够给予客户投资方向的参考。理财顾问负责与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。
1、保险公司的代理人是没有底薪的，但现在找不到人做了，所以很多公司都有很低的底薪，然后按业绩提成，如果三个月没有业绩，很低的底薪也会取消。你想新进入保险公司的人，保险不好推销，因为保险条款太复杂，太多的不确定性，很容易造成各种***。
2、刚刚从做了6个月的平安离职出来，在平安做代理人，我总结一下自己的经历，在平安做是没有底薪的，招聘信息上说3600-5400的训练津贴也是要卖出寿险单才有，而且随着入司三个月又会感少，到一年后就没有了。
3、保险公司没有包吃包住。中国平安保险公司一直在极力增援新的保险代理人，主要以高底薪、高佣金。同时招聘时都是以招社区资料整理员或是资料变更为名的，其实招的就是保险代理人。
兴业理财经理和平安银行理财经理哪个好
1、平安银行理财经理好。工资方面。根据兴业银行和平安银行已发布招聘信息里的工资待遇比较，平安银行理财经理工资平均水平要高于兴业银行。平安银行理财经理平均工资19K每月，兴业银行理财经理平均工资10K每月。工作压力。
2、然而，平安银行为理财经理提供的薪酬待遇颇具吸引力，与其他银行相比，平安银行的理财经理薪资待遇相对较高，理财销售、存款拉取和保险销售的绩效提成，均体现在固定的工资发放中，无需担心领导克扣。
3、平安银行有推出多种理财产品以满足投资者需求，不同理财产品的预期收益，投资方向，风险均不一样，按是否保本分为保本理财和非保本理财。您可以登录平安口袋银行APP-理财，搜索理财产品名称或代码查看详细的产品说明书进行了解及购买。
当然有提成啦，这些业务员的收入主要是提成，而且做的好的提成会很高。如果业务员缺少客户***，推广不够，理财合同签的少，仅靠工资收入那就没多少。
销售人员的提成往往与其销售业绩挂钩。在中国平安的理财业务中，销售人员通过推广产品、为客户提供咨询服务等方式促成销售。根据不同的销售业绩，如销售额度、销售数量等，提成比例会有所不同。表现优秀的销售人员可能会获得更高的提成比例。
提成一万以内，2，并不建议你买理财险，保险姓保，请关注保险的保障功能。想理财可以做银行理财、基金、股票投资。3，从经验来看，理财险的年华收益并不如意，一般在3-4%，还赶不上银行理财收益高，并且流动性非常差！4，建议你退保，购买消费型保险，剩下的钱去投资，做到年化6-12%并不难。
平安银行客服致电理财怎么样
薪资待遇很好。平安银行客服致电理财这个职务的平均月薪为7134元，比同行薪资水平高9%，是股份制银行中薪资较高的一家了。平安银行致力于为客户提供全方位的银行服务。您可以了解投资理财、***、个人通知存款、银行缴费、公司业务等平安银[_a***_]务，可以方便快捷的登录网上银行，办理转账汇款、账务查询等业务。
平安银行客服服务还是很不错的，平安银行电话客服我感觉非常到位，我体验过很多次了，比如你要进行账务查询、转账汇款、缴费基金查询及买卖、***账户查询、紧急挂失、修改密码、变更账单邮寄地址及***回单补寄、公共信息查询、业务咨询等，都可以通过平安银行电话，寻找人工客服进行咨询。
银行保险理财靠谱吗？银行保险理财靠谱的。在银行购买保险，其实银行相当于第三方的理财产品销售渠道，因此银行理财险产品销售渠道也是经过中国银保监会批准才能进行售卖的，有银保监会审核，所以在银行购买理财保险是靠谱的。
平安银行客服服务是非常值得赞扬的，他家在这一块做的是很好的，得到了用户的一致好评。我已经拨打过好几次了，你有任何问题都可以拨打95511电话咨询，语音服务更简单，比如你要进行账务查询、转账汇款、缴费、基金查询及买卖、***账户查询、紧急挂失、修改密码等，根据语音提示就可以完成。
